Chàng trai trong bộ phim thật may mắn khi dành tình cảm cho cô nữ sinh cùng lớp mà lại có một người chị gái cực kì sexy, hấp dẫn. Những lần hẹn hò đến nhà chơi là những lúc cậu không thể tránh khỏi cuộc gặp mặt với cô chị dâm đãng Julia, kể cả ngay những lúc riêng tư, quan hệ với người em thì cô cũng nhìn lén với ánh mắt thèm thuồng. Chưa dừng lại ở đó, với bộ ngực khủng của mình, cô luôn tìm mọi cách để quến rũ chàng nam sinh và đương nhiên, cậu nhanh chóng bị hạ gục trước vẻ hấp dẫn không chỉ về ngoại hình mà cả về tính cách dâm dục của cô. Tiếp sau đó là những màn vụng trộm sau lưng người em, ngay cả khi cô em đang ở trước mắt họ hay lúc ngủ, cả hai cũng bất chấp để có thể giúp nhau thỏa mãn thú tính trong người.